山賊の頭が女体化させられ受付嬢に、さらに娼婦にさせられる(TSF作品_yny) – FANZA同人

あらすじ

【ストーリー概要】
山賊の頭が遺伝子組み換えの魔導士に女体化させられ命令でギルドの受付嬢になります。
さらに金髪ビッチ化させられて、最後は妹プレイで興奮する性癖に変えられてしまいます。

TSF（男性→女性）該当になります。
※AI生成作品です。（Stable Diffusionを使用）

ゴツい男が美女になってエロいことをするシチュエーションが大好きなので最高でした。
他者変身好きにも刺さると思います。
男忍者とかスパイとかも見てみたい…